韓文峰-12年財富管理實(shí)戰經(jīng)驗 香港大學(xué)碩士 香港中文大學(xué)(深圳)校外職業(yè)導師 CFA特許金融分析師授權認證講師 12年財富管理實(shí)戰經(jīng)驗 CFA特許金融分析師授權認證講師 CFP國際金融理財師授權認證講師 基金從業(yè)資格考試資深講師 香港中文大學(xué)(深圳)校外職業(yè)導師 抖音18萬(wàn)粉絲財經(jīng)主播/搜狐首席財經(jīng)主播 曾任:深圳市投資控股有限公司(世界500強)丨科技金融主管 曾任:某私募對沖基金丨基金經(jīng)理 曾任:深圳前海弘基財富管理有限公司丨總經(jīng)理 曾任:友邦人壽保險(世界500強)深圳分公司丨資深業(yè)務(wù)經(jīng)理
目前各保險公司、銀行、第三方財富管理公司在傳統保險、理財方面的業(yè)務(wù)上爭奪上已經(jīng)白熱化,且各公司的金融產(chǎn)品在充分競爭的市場(chǎng)下明顯的同質(zhì)化,所以傳統的從業(yè)人員已經(jīng)有被智能投顧,也就是機器人取代的趨勢。但在針對高凈值人士的財富管理和私人銀行等業(yè)務(wù)方面,確還有很大的成長(cháng)空間。目前來(lái)看,也只有寥寥幾家銀行在財富管理業(yè)務(wù)方面有一定建樹(shù),而事實(shí)上財富管理業(yè)務(wù)與高凈值業(yè)務(wù)也能夠在一定程度上真正體現出一家金融機構的綜合服務(wù)能力。 高凈值業(yè)務(wù)是金融生態(tài)鏈的最頂端,是增加零售客戶(hù)粘性、挖掘客戶(hù)潛力、提高客戶(hù)質(zhì)量的重要支點(diǎn)。這類(lèi)客群財富增長(cháng)穩健,個(gè)金融機構對其維護的效益產(chǎn)出非??捎^(guān)。本課程將和大家一起探討如何搶灘高凈值客群。
授課對象:保險代理人、理財經(jīng)理、私人銀行理財顧問(wèn)
作為客戶(hù)經(jīng)理,你是否時(shí)常“為基所困”: ●我只想拉拉存款賣(mài)賣(mài)理財,自己都不敢買(mǎi)1萬(wàn)的基金,又怎么敢銷(xiāo)售10萬(wàn)的基金呢? ●市場(chǎng)回調后,有多久不敢主動(dòng)聯(lián)系客戶(hù)了? ●套牢的客戶(hù),還有重新盤(pán)活的可能性嗎? ●辛辛苦苦給客戶(hù)分析基金,結果客戶(hù)轉身去其他平臺了,又給別人做嫁衣了? ●基金任務(wù)大如山,哪些客戶(hù)是銷(xiāo)售的目標呢? 針對新零售銀行在基金銷(xiāo)售中的痛點(diǎn),本課程重點(diǎn)幫助學(xué)員系統梳理基金基礎知識,投資理念,幫助學(xué)員提升基金營(yíng)銷(xiāo)的技巧,全方位助力學(xué)員的業(yè)績(jì)成長(cháng)。
授課對象:支行長(cháng)、廳堂主管、理財經(jīng)理
近兩年抖音、快手、小紅書(shū)、視頻號改變了我們的生活,也造就了無(wú)數財富神話(huà)。抖音一個(gè)平臺日活用戶(hù)就達到6-7億人,占據了中國一半人口,俗話(huà)說(shuō)人在哪里錢(qián)就在哪里。2023年無(wú)論做任何行業(yè),如果不會(huì )通過(guò)短視頻引流,那么就處于競爭下風(fēng)有可能被淘汰。 在新媒體年代,金融類(lèi)企業(yè)精心制作的官方短視頻往往很難成功,而企業(yè)員工充滿(mǎn)個(gè)性化生活化的個(gè)人短視頻反而常常帶來(lái)意想不到的雙贏(yíng)效果。 過(guò)去兩年,大量普通的金融從業(yè)者,理財顧問(wèn)、保險代理人,通過(guò)短視頻和直播為個(gè)人帶來(lái)財富報增,同時(shí)為企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售,這節課程講為金融企業(yè)的理財顧問(wèn)打開(kāi)新媒體時(shí)代的財富流量密碼。
授課對象:銀行理財經(jīng)理,保險代理人,第三方理財顧問(wèn)
財富管理實(shí)戰專(zhuān)家
擅長(cháng)領(lǐng)域:資產(chǎn)配置、基金從業(yè)資格考試、基金營(yíng)銷(xiāo)、理財經(jīng)理技能提升、高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)