韓老師先后在基金、保險、財富管理等金融企業(yè)任職,歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、財富管理總監等崗位,深諳國內金融市場(chǎng),一直致力于金融市場(chǎng)研究及產(chǎn)品分析,對高凈值客戶(hù)關(guān)系維護、資產(chǎn)配置、財富管理等業(yè)務(wù)有獨到的見(jiàn)解;曾為工商銀行、平安銀行、友邦保險、國信證券等企業(yè)講授《宏觀(guān)經(jīng)濟與資產(chǎn)配置》《基金從業(yè)資格考前輔導》《債券型基金營(yíng)銷(xiāo)》《年金險銷(xiāo)售全攻略》《基金產(chǎn)品選擇與營(yíng)銷(xiāo)5步法》等課程,累計授課近百場(chǎng)。
實(shí)戰經(jīng)驗:
→曾負責深圳前海中天泰信投資有限公司全球宏觀(guān)美元基金的募集與運營(yíng)管理,實(shí)現基金規模2000萬(wàn)美金,收益年化20%。
→曾作為深圳前海弘基財富管理有限公司總經(jīng)理,從零開(kāi)始組建深圳分公司,發(fā)展團隊,新員工培訓,開(kāi)拓高凈值客戶(hù),2019年一年期間團隊規模達50人,財富管理規模過(guò)10億,其中香港保險保費過(guò)3000萬(wàn),基金銷(xiāo)售額過(guò)5億。
→曾負責友邦人壽保險深圳分公司團隊業(yè)績(jì)規劃及人力增長(cháng)與賦能,針對不同階段的成員進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售、組織發(fā)展、專(zhuān)業(yè)知識等培訓,使得2021年度家族保費達2500萬(wàn),個(gè)人保費150萬(wàn)。
常駐地
深圳市
課程
6 門(mén)
案例
10